Omeras GmbH
HLE Glascoat (Indien) übernimmt wesentliche Teile der Omeras Gruppe – Omeras GmbH und OmeraStore GmbH

Die Omeras- Gruppe ist ein führender deutscher Hersteller von emaillierten Fassadenelementen und Großspeicherbehältern mit Sitz in Lauter-Bernsbach im Erzgebirge. Das Unternehmen verfügt über mehr als 180 Jahre Erfahrung in der Oberflächenveredelung und Metallverarbeitung und ist das einzige deutsche Unternehmen, das sich gleichzeitig auf Architektur- und Fassadenemaillierung spezialisiert hat.

Das Omeras-Produktionsportfolio umfasst vielfältige Geometrien sowie Lösungen aus Aluminium, Edelstahl und anderen Materialien. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen an, die von der Beratung über die Planung und Fertigung bis hin zur schlüsselfertigen Montage reichen.

Die Omeras-Gruppe bedient Hauptkunden wie öffentliche Auftraggeber, die Deutsche Bahn sowie die Sektoren Wassermanagement, Landwirtschaft und Chemie. Sie liefert langlebige, korrosionsbeständige und wartungsarme Produkte aus Emaille, von denen 75 % in 46 Länder exportiert werden. Auf 21.000 m² Produktionsfläche werden individuelle Verblendungs-lösungen für komplexe Projekte realisiert.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Omeras einen Umsatz von rund 21,9 Mio. Euro.

https://www.omeras.de/

Am 01.03.2025 hat die Geschäftsführung der Omeras GmbH – beraten durch die Rechtsanwaltskanzlei Flöther Wissing Sanierungskultur und vertreten durch den Verfahrensbevollmächtigten, Rechtsanwalt Reinhard Klose – beim Amtsgericht Chemnitz einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung eingereicht. Herr Rechtsanwalt Rüdiger Bauch von der Schultze & Braun Rechtsanwaltsgesellschaft wurde vom Gericht zum Sachwalter bestellt.

Das Team der CVM Capital Value Management GmbH um Managing Partner Kai Peppmeier wurde durch die Geschäftsführung und den Sachwalter exklusiv mandatiert, um einen strukturierten M&A-Prozess durchzuführen. Trotz herausfordernder Working-Capital-Situation, jedoch mit aussichtsreicher Auftragspipeline, gelang es der CVM in enger Abstimmung mit den Verfahrensbeteiligten der Unternehmensgruppe, das Unternehmen im Rahmen eines Eigenverwaltungsverfahrens zum 12.08.2028 im Wege einer Asset-/Share-Deal-Kombination zu veräußern und den Großteil der Arbeitsplätze zu sichern.

Team CVM: Kai Peppmeier (Managing Partner), Parwis Masomi (Partner), Marco Fiedler (Consultant)

Die Omeras-Gruppe wurde von HLE Glascoat Limited (Indien) übernommen – einem in Anand, Gujarat, ansässigen, börsennotierten Hersteller von Prozessausrüstung mit modernen Fertigungsstandorten in Anand (glasemaillierte Ausrüstung), Maroli und Silvassa (Filtration & Trocknung). Als indischer Marktführer liefert HLE u. a. glasemaillierte Reaktoren, Behälter sowie Filtrations- und Trocknungssysteme für die Chemie- und Pharmaindustrie. Die ausgeprägte Reaktor-Emaillierungskompetenz wird zusätzlich durch die deutsche 100%-Tochter THALETEC GmbH gestützt (seit 2021), wodurch HLE über Technologie- und Fertigungskapazitäten in Deutschland verfügt.

www.hleglascoat.com

Sehr komplexe Ausgangslage, schwieriges Investorenuniversum, tolle Leistung des Teams mit OMERAS. Danke an alle.

Kai Peppmeier, Partner CVM

Flöther Wissing Sanierungskultur („Flöther & Wissing“) ist eine deutschlandweit tätige Wirtschaftskanzlei mit Hauptsitz in Halle (Saale) und zehn Standorten, darunter Berlin, Leipzig, München und Stuttgart. Die Kanzlei verfügt über Expertise in Restrukturierung, Insolvenzverwaltung, Eigenverwaltung und Sanierungsberatung und zählt in diesen Bereichen zu den anerkannten Top-Adressen in Deutschland.

https://www.floether-wissing.de/

Die Schultze & Braun Rechtsanwaltsgesellschaft („Schultze & Braun“) zählt zu den führenden Einheiten für Sachwaltung in Eigenverwaltungs- und Schutzschirmverfahren in Deutschland. Als unabhängige Sachwalter wahren sie die Rechte der Gläubiger, prüfen die wirtschaftliche Lage des Schuldnerunternehmens und koordinieren eng mit Management, Beratern, Gericht und Gläubigerausschuss. Die Kanzlei arbeitet interdisziplinär (Rechtsberatung, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung) und ist an zahlreichen Standorten in Deutschland sowie mit Büros in Frankreich und Italien vertreten.

www.schultze-braun.de/

Die Capital Value Management GmbH („CVM“) ist eine Transaktionsberatung und ein unabhängiges Corporate Finance-Beratungshaus für Unternehmen in Sonder-, Umbruch- und Restrukturierungssituationen. Im Fokus steht die Begleitung von Transaktionen mittelständischer Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung mit einem Umsatzvolumen zwischen 10 und 250 Mio. Euro. Die CVM gestaltet, begleitet und koordiniert in enger Zusammenarbeit mit den steuerlichen und juristischen Beratern der Mandanten den gesamten M&A-Prozess.

www.cvm-gmbh.de

HLE Glascoat (Indien) übernimmt wesentliche Teile der Omeras Gruppe – Omeras GmbH und OmeraStore GmbH.

Facts
  • Unternehmen Omeras GmbH
  • Branche Fassadenelementen und Großspeicherbehälter
  • Umsatz 21,9 Mio. EUR
Timeline
  • 1. März 2025 Insolvenzantrag
  • M&A Prozess CVM
  • 12. August 2028 Asset-/Share-Deal-Kombination

Das Team für den Omeras-Deal

Joseph-von-Fraunhofer-Str. 29
44227 Dortmund

T +49 231 97 51 82 0 F +49 231 97 51 82 20

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Kurfürstendamm 30
10719 Berlin

T +49 30 20 62 22 06 F +49 30 20 62 22 07

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Andreas Knaup Managing Partner / Geschäftsführer

T +49 30 20 62 22 06 knaupnoSpam@turnaround.de

Bembergstraße 2-4
42103 Wuppertal

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Marie-Kahle-Allee 2
53113 Bonn

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Christoph-Probst-Weg 4
20251 Hamburg

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Königsallee 63–65
40215 Düsseldorf

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